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                智駕網 2022-12-27 14:15
                2022年的汽車云賽道:神仙打架,子彈上膛,貼身肉搏
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                盡管汽車云市場還處于跑馬圈地的狀態,真真的增量市場。但整個云計算賽道擁擠,互聯網行業的客戶群體上云已進入尾聲。以頭部廠商阿里云為例,阿里云三季度來自非互聯網行業的客戶收入同比增長了28%,占阿里云總收入來到58%,來自互聯網客戶的收入同比減少了18%。

                智能化汽車時代的到來,無疑給陷入瓶頸期的云計算市場帶來了生機。


                以BATH為首的各大廠商你追我趕,生怕錯過了這最后的饕餮盛宴。站在年尾,蓋棺定論2022年的汽車云市場——神仙打架,子彈上膛,貼身肉搏。


                今天,我們主要是從汽車供應商及主機廠們的視角,來談一談2022年的汽車云賽道。


                01.

                燎原之勢下的競逐賽


                盡管汽車云市場還處于跑馬圈地的狀態,真真的增量市場。但整個云計算賽道擁擠,互聯網行業的客戶群體上云已進入尾聲。以頭部廠商阿里云為例,阿里云三季度來自非互聯網行業的客戶收入同比增長了28%,占阿里云總收入來到58%,來自互聯網客戶的收入同比減少了18%。


                加上疫情影響下巨頭們的整體營收受限,汽車云是為數不多的核心潛力增量市場,競爭白熱化,巨頭們在2022年重磅布局頻頻:


                華為云方面,11月份,華為云高峰論壇上正式發布“1+3+M+N”全球汽車產業云基礎設施布局:全球1張車用存算網,3個超大數據中心構建汽車專區,M個分布式車聯網節點,N個汽車專用數據接入點。


                百度智能云方面:今年9月,在2022智能經濟高峰論壇上,百度智能云首次發布了汽車云,從車企集團云、網聯云、供應鏈協同云,三個層次深入汽車制造行業的數字化升級,解決汽車行業生產、自動駕駛測試、供應鏈管理三大數字化應用難題。目前,中國銷量前15的車廠中,有10家是百度智能云的客戶;10大新能源車企中,百度智能云服務5家。


                阿里云方面,11月初,阿里云“汽車云”在 2022 云棲大會上正式亮相。目前,阿里云“汽車云”在國內已服務超過 70% 的汽車企業,小鵬、一汽、吉利、長城、長安、地平線等均已上云。


                騰訊方面,6月24日,騰訊在智慧出行2022新品發布會上公布了行業首個智能汽車專有云平臺。11月底,2022騰訊數字生態大會上,騰訊又發布了車圖云解決方案。


                百度、騰訊、阿里等巨頭在2022年這一年,不期而遇的正式高規格亮相,可以說,2022年,是汽車云計算的關鍵之年。這幾年,流量見頂,互聯網大廠紛紛發力產業互聯網;新能源趨勢下,汽車廠商紛紛轉型智能駕駛,2022年這一年,兩個行業在汽車云上正式會師。


                相比于云計算巨頭們進軍其他領域,在汽車云這個賽道上,有著自己的鮮明特色:


                特點一:集中亮相,正式發布,注重生態維度競爭,而且規格更高。


                實際上,汽車云頭部廠商在今年集中發布背后,在于各家都逐漸形成了自己的核心競爭力,基本形成了汽車云全鏈路應用,覆蓋范圍已經非常廣泛。


                比如百度智能云,主打“云智一體”概念,由于百度很早就開始對自動駕駛技術大量投入研發,讓其對以自動駕駛為代表的新研發生產環節有深刻理解。


                在2022智能經濟高峰論壇上,百度智能云發布全新戰略“云智一體,深入產業”及“云智一體3.0”架構。根據公開信息,百度從2013年投入自動駕駛,Apollo實際路測里程目前已達3200萬公里。


                這些路測數據將源源不斷地傳到云端,不斷進行分類和標注,幫助百度迭代汽車相關算法。能夠證明的是,百度Apollo早2020年和2021年連續兩年進入調研機構 Guidehouse的全球自動駕駛“領導者象限”,百度也是唯一上榜的中國企業。


                華為云同樣入局汽車云較早,早在2014年便成立了“車聯網實驗室”,面向智能網聯電動汽車等應用場景儲備技術。如果說百度云具備明顯“偏智能特色”的“特長生”,那么華為云則是汽車云鏈路各環節發展較全面的“全能選手”,其核心優勢在于“一切皆服務”。


                我們知道,汽車行業的供應鏈復雜龐大,其數字化需求鏈條同樣很長。從研發到生產再到銷售以及服務,各環節層層相扣,缺一不可。而華為的特殊性在于,既是科技企業也是制造業企業,兩者結合,讓華為云成為業界少有的,擁有研產供銷服全流程技術解決方案的云服務商。


                阿里云的優勢在于“云釘一體”戰略。依托釘釘平臺的開放能力,可以幫助汽車廠商有序管理全集團組織,為員工高效處理復雜的汽車智造業務起到巨大支持作用。


                比如中國一汽曾與阿里簽署戰略合作,阿里云將提供以云計算、數據智能、中臺和移動協同技術為核心的數字化技術基礎設施。


                通過阿里云,一汽實現了組織數字化,具體來看,一汽全集團每天有超12萬人使用釘釘在線溝通協作;業務素質化方面,形成了包括生產過程、員工服務、上游供應商和下游的經銷商的生態互聯。


                騰訊汽車云的核心優勢是“連接”思維。此前,騰訊在汽車云上也花費了不少精力,但在2022年才厘清自己的業務邏輯——通過自研產品形成“連接”。


                車企可以利用微信的社交生態與騰訊出行服務小程序,將整套自研產品裝進智能座艙等車端場景內,形成云邊端的一體化連接。


                字節跳動本身“營銷基因”更強,在汽車云上也表現出同樣的優勢特征。


                據了解,字節跳動在組建車聯網團隊之后,已經推出“火山車娛”車聯網應用。據介紹,“火山車娛”集成了整個字節系的內容生態,包括抖音短視頻、西瓜視頻、今日頭條的新聞資訊等,“火山車娛”也已經與吉利和長安等車企達成了裝車合作。憑借自己的內容生態優勢,字節跳動或許也將通過汽車云在汽車場景營銷中一展所長。


                總的來說,幾家頭部汽車云廠商都已經形成了自己的核心優勢以及差異化競爭力,市場格局逐步穩固,汽車云各環節均已有玩家涉足,大家都在鞏固自己強勢領域的同時不斷延展,希望搶占更多的汽車云市場蛋糕。


                特點二:搶市場可以,但價格戰已是“過去式”。


                隨著汽車云市場更加成熟,價格戰已不再是汽車云廠商們的首選項,基本不會看到以價格為噱頭的“吆喝式競爭”。


                云計算向來有價格戰競爭的傳統。比如在去年12月,中海油采辦業務管理與交易系統發布的公告顯示,在“勘探開發數據管理與運營規劃”項目中,騰訊云以0元拿下該項目,確定中標人理由是“綜合評定第一”;同一時間,黑龍江政府采購網發布的公告顯示,華為云中標“省級政務信息系統云服務”,服務時間為3年,中標金額僅為1元。


                在自動駕駛領域,價格戰同樣盛行。輕舟智航的第四代量產車規級自動駕駛方案DBQ V4,融合了輕舟全棧自研的自動駕駛軟硬件技術,量產成本低至1萬元人民幣。


                但汽車云的市場培育期已過,面對汽車廠商的云計算剛性訴求,很難再看到價格戰的跡象。


                2022年的中國云廠商已告別高增長時代,數據顯示,頭部互聯網云廠商的收入增速普遍從去年的50%-60%降至20%以下,這意味著汽車云必須從要規模轉向要利潤。


                “過去三年,騰訊CSIG的增長模式是比較多強調收入規模的,但今年我們有一個大的銷售改革,是希望從過去很多低質量、轉包項目的模式,轉為基于騰訊自研產品為主導、健康可持續的業務模式?!? 月 18 日晚,騰訊高級執行副總裁、云與智慧產業事業群CEO湯道生在接受 36 氪專訪時說到。


                最近頗具爭議的馬化騰對內講話也表示,即便作為騰訊大廈樓頂Logo的騰訊新聞,如果他們不能自己浮上水面(自負盈虧),還沉下去,甚至還有很多問題的話,那留給它們的時間也就不多了。從這來看,騰訊對于汽車云業務的盈利需求或許會更高。


                對于華為來說,任氏的兩個詞匯是“黑土地”“打糧食”,所有的業務都要能像黑土地一樣長出糧食,養活自己。


                《晚點 Auto》獨家獲悉,在今年 12 月 8 日的華為內部會議上,余承東表示,車 BU 要在 2025 年實現盈利。今年是車 BU 成立的第三年,余承東接任 CEO 的第二年。


                火山引擎云發布時,火山引擎總經理譚待在演講中也表示,性價比并不意味著價格戰。相比于短期的商業策略,只有通過技術手段實現的長期性價比提升,才是穩定和可持續的。


                “現在大家在卷生態,卷服務,汽車廠商整體規模大,更看重服務質量,沒人會打價格戰,拼低價?!?/strong>業內人士對談擎說AI表示道。


                特點三:互聯網巨頭修羅場。


                根據沙利文聯合頭豹市場研究發布的《2022年中國汽車云市場追蹤報告》,2021年中國汽車云行業市場規模高達335.2億元,預計至2026年持續增長超800億元。


                從市場份額來看,第一梯隊里,華為云、阿里云、百度智能云、騰訊云四家占據近70%的份額。華為云份額相對突出,以22.8%的市場占有率位列中國汽車云市場(IaaS+PaaS)第一,阿里云的市場份額以21.5%位居第二,百度智能云以13.7%的占有率位居第三,騰訊云以13.1%的占有率位居第四。


                阿里云智能總裁張建鋒曾對媒體表示,阿里云盈利的主要動力來自于規模。只有規模足夠大才能攤銷龐大的研發成本。


                從成本端來看,國內“大廠云”的營收大頭仍在IaaS層,作為一項“互聯網基礎設施”,IaaS云服務算是不折不扣的重資產運營模式,其本質還是服務器資源的租賃,如何降低服務器的成本,實現規模效應,是參與者最關心的問題。


                可以發現,整個汽車云市場可以說是互聯網巨頭們神仙打架,一些比較小的云計算廠商這時候想要入局汽車云市場,機會渺茫。


                不過對于國資背景的云計算廠商來說,仍具備特殊優勢。畢竟數據安全也是國家要考量的問題。


                比如在高精地圖領域,高精地圖提供商四維圖新即使進行了混合所有制改革。據天眼查專業版APP顯示,其第一大股東仍然是國有企業中國航天科技集團。


                車路協同領域同理,由于涉及城市數據,包括蘑菇車聯在內的很多自動駕駛企業背后都有國資成分,項目牽頭方往往是當地政府、工信局等政府部門。


                云計算與車路協同非常相似,都更具有“基建”的意味,不管是通過改造路端設備,還是改造云端算力,都可以提升當地交通效率,并且涉及敏感數據。因此,如天翼云等國資背景的云計算廠商仍有機會和巨頭們競爭。


                畢竟有這樣一個規律,在政務,以及金融、醫療、交通、能源等關系到國計民生的重要行業,國資背景企業的市場份額提升速度很快。


                02.

                汽車廠商視角下:發現汽車云“真面目”


                汽車云行業未來格局如何演變,其實汽車廠商們的態度更為關鍵。


                首先,目前汽車廠商往往采取多家合作模式,選擇多家汽車云供應商,采多家之長。


                在去年的一次股東大會上,上汽集團董事長陳虹就表示,上汽很難接受單一一家供應商為我們提供整體的解決方案。這樣會變成“他是靈魂,我是軀體”。


                其他汽車廠商雖然沒說,也是這樣做的。比如長城汽車與華為云已在研發、數據應用、出海業務等多個方面形成合作。而就在前不久,又官宣與阿里云在云上智慧協同、數字化辦公平臺服務、產業互聯網、數據中臺、業務中臺信息安全建設等多個領域實現全面拓展合作關系。


                頭部10家新能源車企中,百度智能云宣稱服務的企業既有蔚來,也有理想。此后,騰訊也宣布與蔚來在深圳簽署戰略合作協議。雙方將在自動駕駛云、智能駕駛地圖、數字生態社區等領域展開合作。


                在數字化轉型走向深水區的今天,云計算在未來汽車企業競爭的維度價值潛力將越來越大。車企已經不再滿足于簡單的買賣關系,而是需要走向更加深入的生態合作范疇。


                另外,云計算沒有特別深的護城河,比拼的是服務能力,以及產品性價比優勢。主機廠面對包括汽車云廠商在內的供應鏈企業往往非常強勢,為保證在汽車市場的競爭力,往往需要精打細算。


                調查顯示,汽車制造商平均每年要求供應商降價2%~3%。大多數汽車制造商要求采購成本每年降低5%。少數有一些制造商要求降低10%?!澳杲怠笔莻€不見硝煙的戰場,是汽車供應鏈上的長期難以和諧處理的矛盾。


                或許是不希望同單一云廠商綁定過深,諸多玩家往往會同時與多家云廠商達成合作,以此消解潛在的危機。疊加前述各云廠商的差異化優勢,汽車云賽道的邏輯也許會逐漸由“一條龍服務”向各司其職演替。


                其次,汽車廠商與云計算企業合作或許是迫不得已,其心里可能都在盤算如何自建私有云,盡管這仍然離不開云計算企業的協助。


                如埃森哲在其報告中所言,汽車產業鏈在行業內根深蒂固和相對保守的以技術為核心的產業思考模式,往往對于任何形式的第三方外包服務都持有謹慎的態度。


                比如吉利,在2019年就聯合百度智能云共同打造“1+6+N”吉利混合云平臺,從而滿足對外快速響應服務用戶以及對內保護數據安全的需求。目前隨著一期建設完成,吉利已經形成了集團層面統一采用的專有云基礎設施。


                對于電動汽車新勢力來說,行動也不算太晚。小鵬汽車在今年8月宣布,與阿里云在烏蘭察布共同建成中國最大的自動駕駛智算中心“扶搖”,來進一步提高自動駕駛模型訓練的效率。


                不過有業內人士向談擎說AI透露,傳統主機廠雖然喜歡通過自建數據中心的方式進行數據運營。不過,隨著電動車型量產上線,再加上自動駕駛發展到城市輔助駕駛階段,數據量暴增,即時回傳受到限制,這種方式就顯得有點不現實,仍然需要同時依賴私有云和公有云兩種云,不過也相當于弱化了與云廠商的“供應綁定”。


                還有一點,頭部互聯網企業為何最終大都發展成了云計算巨頭?


                仔細一想,其實諸如亞馬遜、阿里等互聯網頭部企業,最初也是從自身需求出發,最后由于云計算行業的規模效應特性,一步步成為對外供應算力的云計算頭部企業。這是否意味著,隨著智能汽車行業成熟,頭部汽車廠商也會成為云計算市場的有力競爭者?

                按邏輯來看,未來也不能排除這種可能性。


                2022年,11月底,在一次行業交流會上,長城汽車智能網聯總監張雷明指出, “對汽車企業而言,業務上云是必由之路,甚至未來車企也可能誕生一個屬于自己的云服務公司?!?/p>


                實際上,特斯拉在2021年8月就已正式發布自研云端超算中心Dojo,主要用于處理大量訓練特斯拉自動駕駛汽車AI軟件數據,目前超100萬輛的特斯拉汽車收集到的數據被源源不斷送到Dojo,今后或許也會為其他廠商提供云服務。


                當然,如果車企建云的過程中也會出現諸多問題,包括運營成本高、建設時間長、覆蓋面有限等等,競爭力稍弱。


                畢竟,車企自建云計算基礎設施不僅需要巨大的前期投入,后續成果能否盡如人意也是個未知數。目前情況下,選擇一家有實力的第三方云計算企業,是大多數車企的最佳選擇。


                在跟業內相關人士交流之后,在談擎說AI看來,主機廠做不做云計算有這么幾個考量點:


                一、需求上,目的是為了自用,還是有參與爭奪云計算市場的打算。客觀講,短期內車企跨界云計算市場供給云服務仍然有些不現實,畢竟云計算市場已經較為穩定,巨頭林立,車企這樣做意義不大,應該偏自用為主。


                二、時間上,汽車廠商面對電氣化、網絡化、智能化、共享化等新四化發展目標,已經忙得焦頭爛額,短期內缺乏太多精力去布局云計算市場,未來或許機會更大。


                技術上,云上數據資產儲存越來越龐大,對于隱私安全、數據穩定的要求也越來越高,成熟的云計算巨頭也曾多次遭遇宕機事件,遑論外人。


                據零壹智庫的不完全統計,自2010年以來,混合云上市公司青云QingCloud發生過約4次故障宕機事件,阿里云發生過約5次故障宕機事件,騰訊云發生過約8次故障宕機事件。 其中,阿里云、騰訊云所發生的故障大多發生2018-2019年間——即盡管云服務已經進入技術較為成熟的階段,但仍有較大概率發生宕機事件。 從全球范圍來看,自2010年以來,亞馬遜云科技AWS發生過約22次故障宕機事件,谷歌云計算平臺發生過約12次故障宕機事件,微軟Azure發生過約8次故障宕機事件。


                就在最近,蔚來發布公告確認數據泄露,并公布其收到了來自黑客要求支付225萬美元(約合人民幣1569萬元)已保證不泄露數據的勒索。蔚來表示不會向不法行為妥協,不會主動做出賠償,但對因本次事件給用戶造成的損失承擔責任。


                對于汽車廠商來說,即便資金不是問題,也難以短時間跨過技術門檻,因此,汽車廠商從自家業務的安全穩定考慮,也更愿意和云計算企業合作建設??偟膩碚f,短時間內,汽車廠商即便入局云計算市場,也很難參與到外部競爭中。


                對于這樣一個體量龐大的市場,云計算頭部企業已經基本找到自己的鮮明定位,未來決定這場云端競賽的勝負手,除了云廠商與主機廠合作的順利程度之外,還在于能否跨過數據安全和數據利用兩道坎。


                從電動汽車上半場圍繞電池、鋰資源的競爭,到電動汽車下半場將對汽車云等智能化要素提出更高的要求。電動汽車行業的競爭邏輯已經發生了劇烈變化,接下來將圍繞算力、算法、數據將共同組成電動汽車新的產業鏈生態。


                [文:談擎說AI 作者:鄭開車]

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